2月12日，云計(jì)算概念漲幅居前，優(yōu)刻得-W、首都在線20cm漲停，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、并行科技、依米康、品高股份漲超10%，英維克、大位科技、特發(fā)信息同樣收獲漲停。

云計(jì)算，是指通過互聯(lián)網(wǎng)并以按使用量付費(fèi)的定價(jià)方式按需訪問計(jì)算資源。如果你把互聯(lián)網(wǎng)世界想象成一座巨大的城市，云計(jì)算就是這座城市的水、電、燃?xì)庀到y(tǒng)。它不再要求每家每戶自己打井、自己發(fā)電，而是通過集中的、按需付費(fèi)的方式，把計(jì)算資源、存儲空間和應(yīng)用服務(wù)輸送到每個(gè)角落。

消息面上，國務(wù)院國資委日前召開中央企業(yè)“AI+”專項(xiàng)行動深化部署會，明確提出央企要強(qiáng)化投資牽引，積極擴(kuò)大算力有效投資，推進(jìn)“算力+電力”協(xié)同發(fā)展，不斷夯實(shí)人工智能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)底座。

2月11日，國務(wù)院以“深化拓展‘人工智能+’”為主題進(jìn)行第十八次專題學(xué)習(xí)，總理強(qiáng)調(diào)要優(yōu)化智算資源布局，加大數(shù)、算、電、網(wǎng)資源協(xié)同，推動人工智能全鏈條突破、全場景落地。

海外同樣傳來重磅。據(jù)央視財(cái)經(jīng)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)正式宣布，批準(zhǔn)美國谷歌公司以320億美元(約合人民幣2212億元)的價(jià)格收購網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司W(wǎng)iz。

據(jù)悉，谷歌公司于2025年3月宣布此項(xiàng)全現(xiàn)金收購交易，旨在加強(qiáng)該公司在云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的布局，助力其在云計(jì)算領(lǐng)域追趕其他主要競爭對手。此前，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)這筆交易。

產(chǎn)業(yè)端傳來更直接的信號。近期，全球云計(jì)算市場迎來歷史性轉(zhuǎn)折——長達(dá)近十年“只降不升”的價(jià)格慣例被徹底打破。隨著AI算力需求爆發(fā)式增長、上游硬件成本持續(xù)攀升，亞馬遜AWS、谷歌云已率先提價(jià)。

1月23日，亞馬遜云科技(AWS)近日上調(diào)其EC2機(jī)器學(xué)習(xí)容量塊(Capacity Blocks for ML)價(jià)格約15%，其中p5e.48xlarge實(shí)例每小時(shí)費(fèi)用由34.61美元漲至39.80美元。

1月27日，谷歌云正式官宣漲價(jià)，自2026年5月1日起，對Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI與計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。具體漲價(jià)幅度如下：北美地區(qū)：數(shù)據(jù)傳輸價(jià)格從原來的0.04美元/GB上漲至0.08美元/GB，漲幅達(dá)100%。歐洲地區(qū)：從0.05美元/GB上漲至0.08美元/GB，漲幅為60%。亞洲地區(qū)：從0.06美元/GB上漲至0.085美元/GB，漲幅約為42%。

2月12日，智譜發(fā)布GLM Coding Plan價(jià)格調(diào)整函：基于實(shí)際使用情況與資源投入變化，公司決定對GLM Coding Plan套餐價(jià)格體系進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。調(diào)整內(nèi)容如下：取消首購優(yōu)惠，保留按季按年訂閱優(yōu)惠；套餐價(jià)格進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，整體漲幅自30%起；已訂閱用戶價(jià)格保持不變。

昨日，國內(nèi)云計(jì)算巨頭優(yōu)刻得正式發(fā)布價(jià)格上浮調(diào)整公告：由于全球供應(yīng)鏈波動持續(xù)加劇，核心硬件采購成本顯著上漲，公司決定自2026年3月1日起，對續(xù)簽及新簽用戶的全線產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行價(jià)格上浮調(diào)整。

行業(yè)數(shù)據(jù)層面，Omdia最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場規(guī)模達(dá)134億美元，同比增長24%，已連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)20%以上增速。

中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算藍(lán)皮書(2025年)》顯示，2024年，全球云計(jì)算市場規(guī)模為6929億美元，同比增長20.2%。未來幾年，人工智能向全社會的深度滲透將為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)帶來持續(xù)需求，預(yù)計(jì)到2030年全球云計(jì)算市場規(guī)模將接近2萬億美元。2024年，我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)8288億元，同比增長34.4%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3萬億元。

國聯(lián)民生證券認(rèn)為，伴隨Tokens需求快速提升，漲價(jià)趨勢從上游逐步傳導(dǎo)到CPU及云服務(wù)，全球云計(jì)算龍頭AWS率先開啟提價(jià)打破行業(yè)慣例，云計(jì)算及配套服務(wù)廠商有望迎來估值重構(gòu)。

長江證券指出，千問App“春節(jié)30億免單”活動期間多次出現(xiàn)宕機(jī)，凸顯阿里等頭部AI廠商當(dāng)前算力資源已處于緊平衡狀態(tài)；隨著春節(jié)期間全民級AI互動頻次激增，推理端tokens調(diào)用量呈指數(shù)級攀升，大廠算力采購意愿和Capex投入強(qiáng)度有望顯著提升，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正迎來確定性加速窗口。

這里證券之星為大家整理了部分云計(jì)算概念股，需要注意的是，相關(guān)概念股僅供投資者參考，不構(gòu)成任何投資建議。

1、優(yōu)刻得：國內(nèi)領(lǐng)先的第三方云計(jì)算服務(wù)商

2、網(wǎng)宿科技：分布式邊緣計(jì)算平臺，子公司愛捷云卡位算力云服務(wù)

3、用友網(wǎng)絡(luò)：國內(nèi)ERP云化標(biāo)桿，YonBIP平臺覆蓋多領(lǐng)域SaaS產(chǎn)品，服務(wù)大型企業(yè)

4、深信服：云安全市場份額連續(xù)5年第一，提供零信任方案及AI安全大腦

5、寶信軟件：工業(yè)軟件龍頭，IDC+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動

6、東陽光：公司構(gòu)建“核心組件、關(guān)鍵原料與高效液冷系統(tǒng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈