?久期財經(jīng)訊，威海市環(huán)通產業(yè)投資集團有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，簡稱“威海環(huán)通產投集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：威海市環(huán)通產業(yè)投資集團有限公司

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

期限：3年期

幣種：人民幣

規(guī)模：1.142億人民幣

最終指導價：6.1%

息票率：6.1%

收益率：6.1%

發(fā)行價格：100

交割日：2026年4月16日

到期日：2029年4月16日

控制權變更回售：101%

資金用途：用于償還之前的境外債

其他條款：MOX澳交所;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：申萬宏源香港、國投證券香港、中泰國際、金裕富證券、淞港國際證券、海通國際、中誠國際證券

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：絲路國際(B&D)、民銀資本、中信證券、光銀國際、中環(huán)國際證券、霽海國際證券、國信證券香港、國都證券香港、華福國際、新香港證券、東吳證券香港、天風國際

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3325787235