?久期財(cái)經(jīng)訊，北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司(Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱(chēng)“首開(kāi)集團(tuán)”，標(biāo)普：BBB- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：耀河國(guó)際有限公司(Bright Galaxy International Limited)

擔(dān)保人：北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB-(惠譽(yù))

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券

期限：3年期

幣種：美元

規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

初始指導(dǎo)價(jià)：6.90%區(qū)域

交割日：2026年4月20日

到期日：2029年4月20日

控制權(quán)變更回售：101%

資金用途：償還一年內(nèi)到期的現(xiàn)有債務(wù)

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：海通國(guó)際(B&D)、華泰國(guó)際、中信證券

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：北銀國(guó)際、建銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、民銀資本、信銀資本、龍石資本、華夏銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行