首開(kāi)集團(tuán)擬發(fā)行3年期美元債券,初始指導(dǎo)價(jià)6.90%區(qū)域
?久期財(cái)經(jīng)訊,北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司(Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱(chēng)“首開(kāi)集團(tuán)”,標(biāo)普:BBB- 穩(wěn)定,惠譽(yù):BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券。(IPG)
條款如下:
發(fā)行人:耀河國(guó)際有限公司(Bright Galaxy International Limited)
擔(dān)保人:北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí):標(biāo)普:BBB- 穩(wěn)定,惠譽(yù):BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):BBB-(惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則:Reg S
類(lèi)型:固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券
期限:3年期
幣種:美元
規(guī)模:美元基準(zhǔn)規(guī)模
初始指導(dǎo)價(jià):6.90%區(qū)域
交割日:2026年4月20日
到期日:2029年4月20日
控制權(quán)變更回售:101%
資金用途:償還一年內(nèi)到期的現(xiàn)有債務(wù)
其他條款:新交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人:海通國(guó)際(B&D)、華泰國(guó)際、中信證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人:北銀國(guó)際、建銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、民銀資本、信銀資本、龍石資本、華夏銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行
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