?久期財經(jīng)訊，招商銀行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,簡稱“招商銀行”，03968.HK,600036.SH,穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)倫敦分行擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：招商銀行股份有限公司倫敦分行

發(fā)行人評級：穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：A2(穆迪)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于招商銀行50億美元中期票據(jù)計劃

期限：3年期

幣種：人民幣

規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

初始指導(dǎo)價：2.25%區(qū)域

交割日：2026年4月21日

資金用途：用于再融資與流動性比率支持

其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：摩根大通、東方匯理、招商永隆銀行、招銀國際、中國銀行、中國銀行香港、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、工銀新加坡、交通銀行、渣打銀行(B&D)、匯豐銀行、招銀歐洲

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：中信銀行國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、光大銀行香港分行、建銀國際、中金公司、花旗集團(tuán)、瑞穗證券、三菱日聯(lián)證券

清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行