?久期財經(jīng)訊，臨沂城市建設投資集團有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,簡稱“臨沂城投集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：沂晟國際有限公司(Yi Bright International Limited)

擔保人：臨沂城市建設投資集團有限公司

預期發(fā)行評級：無評級

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

期限：3年期

幣種：美元

初始指導價：5.10%區(qū)域

交割日：2026年4月17日

控制權變更回售：101%

資金用途：用于為現(xiàn)有境外債務再融資

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：興證國際(B&D)、中信建投國際、信銀資本、國泰君安國際、中信證券、中國銀河國際、申萬宏源香港、天風國際

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、山證國際、東吳證券香港、光銀國際、海通國際、東方證券香港、華泰國際、民銀資本、遠東宏信國際、國投證券香港、華夏銀行香港分行、長江證券香港、中金公司、海通銀行、浦發(fā)銀行香港分行、眾和證券、招商永隆銀行、浙商銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行