?久期財經(jīng)訊，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”，01288.HK，601288.SH，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定，穆迪：A1 負面)倫敦分行發(fā)行Reg S、3年期、浮動利率、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司倫敦分行
發(fā)行人評級：標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定，穆迪：A1 負面
預期發(fā)行評級：A1(穆迪)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：浮動利率、高級無抵押債券，歸屬于農(nóng)業(yè)銀行的15,000,000,000美元中期票據(jù)計劃
幣種：美元
發(fā)行規(guī)模：3億美元
期限：3年期
初始指導價：SOFR+90bps區(qū)域
最終指導價：SOFR+35bps
息票率：SOFR+35bps
發(fā)行價格：100
交割日：2026年4月22日
到期日：2029年4月22日
資金用途：根據(jù)發(fā)行人定義的可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款融資框架，直接或間接地為發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款提供融資或再融資
其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)銀國際、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、建銀亞洲、匯豐銀行、工銀新加坡、渣打銀行(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行新加坡分行、中國銀行香港、法國巴黎銀行、中信銀行國際、建銀歐洲、光大銀行香港分行、中金公司、中信建投國際、中信證券、民銀資本、招銀國際、招商永隆銀行、星展銀行、阿聯(lián)酋迪拜國民銀行、國泰君安國際、海通國際、華泰國際、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
第二方意見提供人：ISS Corporate Solutions, Inc.
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS3345831807
