?久期財經(jīng)訊，漳州市九龍江集團有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，簡稱“漳州九龍江集團”,惠譽：BBB- 穩(wěn)定，標普：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際:A- 正面)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：漳州市九龍江集團有限公司

發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定，標普：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際:A- 正面

預期發(fā)行評級：無評級

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押玉蘭債券

期限：3年期

幣種：人民幣

規(guī)模：3.1億人民幣

初始指導價：3.0%區(qū)域

最終指導價：2.45%

息票率：2.45%

收益率：2.45%

發(fā)行價格：100

交割日：2026年4月23日

到期日：2029年4月23日

資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書，凈收益將用于償還未償還的離岸債務

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：國泰君安國際(B&D)、興業(yè)銀行香港分行

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：光銀國際、中信銀行國際、興證國際、中信建投國際、浙商銀行香港分行、中信證券、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行連接上海清算所

ISIN：CND1000B9M27