?久期財經(jīng)訊，中銀集團投資有限公司(Bank of China Group Investment Limited，簡稱“中銀投”，惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期和5年期、固定利率、以人民幣計價的高級債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：Amipeace Limited

擔(dān)保人：中銀集團投資有限公司

擔(dān)保人評級：惠譽：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：A(惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的1,200,000,000美元中期票據(jù)計劃，該計劃由擔(dān)保人提供擔(dān)保

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模

期限：3年期 | 5年期

初始指導(dǎo)價：2.45%區(qū)域 | 2.60%區(qū)域

交割日：2026年4月29日

資金用途：用于集團的一般公司用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、東方匯理、星展銀行(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行、中信建投國際、中信證券、招商銀行、匯豐銀行、華夏銀行香港分行、工銀亞洲、瑞穗銀行、浦發(fā)銀行香港分行、大華銀行

清算機構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行