?久期財經(jīng)訊，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達(dá)商業(yè)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(FPG)

條款如下：

發(fā)行人：Wanda Properties Global Co Ltd

擔(dān)保人：萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties Hong Kong Co Ltd)

維好協(xié)議提供人：大連萬達(dá)商業(yè)管理集團股份有限公司

維好協(xié)議提供人評級：穆迪：Ca 負(fù)面,惠譽：CC

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級有擔(dān)保債券

幣種：美元

期限：3年期

最終指導(dǎo)價：12.5%

交割日：2026年4月29日

到期日：2029年4月29日

資金用途：用于現(xiàn)有債務(wù)再融資

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

獨家賬簿管理人：德意志銀行

清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行