?久期財經(jīng)訊，蕭縣建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Xiaoxian Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“蕭縣建投集團(tuán)”，聯(lián)合國際：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的高級債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：蕭縣建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

發(fā)行人評級：聯(lián)合國際：BBB 穩(wěn)定

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

規(guī)模：6.5億人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：6.7%區(qū)域

最終指導(dǎo)價：6.7%

息票率：6.7%

收益率：6.7%

發(fā)行價格：100

交割日：2026年4月29日

到期日：2029年4月29日

資金用途：為集團(tuán)現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：鼎鑫證券、國金證券香港

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、國元證券香港、東方證券香港、中誠國際證券、中信銀行國際、國都證券香港、民銀資本、光銀國際、新香港證券、山證國際、尚源國際證券、星空證券、圓通環(huán)球證券、華安證券香港

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3359865980