瑞安房地產(chǎn)(00272.HK)擬對SHUION9.7501/26/29進(jìn)行增發(fā)，最終指導(dǎo)價(jià)9.5%
?久期財(cái)經(jīng)訊，瑞安房地產(chǎn)有限公司(Shui On Land Limited，簡稱“瑞安房地產(chǎn)”,00272.HK)擬對SHUION 9.75 01/26/29進(jìn)行增發(fā)。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：Shui On Development (Holding) Limited
擔(dān)保人：瑞安房地產(chǎn)有限公司
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
幣種：美元
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：9.5%
發(fā)行價(jià)格：100.562
原始債券：將于2029年1月26日到期、息票率為9.75%的3億美元債券(ISIN：XS3040578745)
互換：立即與現(xiàn)有債券互換并合并形成單一系列
交割日：2026年4月30日
到期日：2029年1月26日
資金用途：用于債務(wù)償還與再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和獨(dú)家賬簿管理人：瑞銀集團(tuán)(B&D)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
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