?久期財經(jīng)訊，中華人民共和國(香港特區(qū)政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，簡稱“香港特區(qū)政府”，標普：AA+ 穩(wěn)定，惠譽：AA- 穩(wěn)定，穆迪：Aa3 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、20年期以及30年期、以人民幣計價的高級無抵押基礎(chǔ)建設(shè)票據(jù)。(BOOKSTATS)

條款如下：

發(fā)行人：中華人民共和國(香港特區(qū)政府)

發(fā)行人評級：標普：AA+ 穩(wěn)定，惠譽：AA- 穩(wěn)定，穆迪：Aa3 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：AA+/AA-/Aa3(標普/惠譽/穆迪)

類型：固定利率、高級無抵押基礎(chǔ)建設(shè)票據(jù)，歸屬于全球中期票據(jù)計劃

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

發(fā)行規(guī)模：60億人民幣 | 60億人民幣

期限：20年期 | 30年期

初始指導價：3.05%區(qū)域 | 3.15%區(qū)域

最終指導價：2.6% | 2.7%

息票率：2.6% | 2.7%

收益率：2.6% | 2.7%

發(fā)行價格：100 | 100

交割日：2026年5月14日

到期日：2046年5月14日 | 2056年5月14日

資金用途：根據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)債券計劃下發(fā)行的基礎(chǔ)建設(shè)債券所得款項，將專門用于為基本工程儲備基金下基本工程計劃的項目(不包括已經(jīng)或預計會納入政府可持續(xù)債券計劃的項目)提供融資和/或再融資，這些項目須屬于發(fā)行人基礎(chǔ)建設(shè)債券框架下的一個或多個“合資格類別”。此類項目在基礎(chǔ)建設(shè)債券框架下被定義為“合資格項目”，并有利于香港特區(qū)的長遠發(fā)展。

其他條款：港交所和倫敦交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行(香港)(B&D)、東方匯理、匯豐銀行、摩根大通、交通銀行、工銀亞洲、渣打銀行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：巴克萊銀行、花旗集團、瑞穗證券

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳新銀行、美銀證券、法國巴黎銀行、中信銀行國際、中金公司、高盛亞洲、摩根士丹利、法國興業(yè)銀行、瑞銀集團

聯(lián)席基礎(chǔ)建設(shè)債券結(jié)構(gòu)行：匯豐銀行、摩根大通、花旗集團

清算機構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：HK0001302774 | HK0001302782

認購情況

20年期債券最終認購金額104億人民幣，來自64個賬戶

投資者地域分布：亞洲99.00%，歐洲、中東和非洲1.00%。

投資者類型：銀行/金融機構(gòu)93.00%，基金管理公司/資產(chǎn)管理公司/保險7.00%。

30年期債券最終認購金額54億人民幣，來自50個賬戶

投資者地域分布：亞洲95.00%，歐洲、中東和非洲5.00%。

投資者類型：基金管理公司/資產(chǎn)管理公司43.00%，銀行/金融機構(gòu)34.00%，保險/官方機構(gòu)23.00%。