?久期財經(jīng)訊，龍口市城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，簡稱“龍口城建投發(fā)”)擬發(fā)行固定利率、Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：龍口市城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司

發(fā)行人評級：無評級

預(yù)期發(fā)行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：4.3%區(qū)域

控制權(quán)變更回售：101%

資金用途：為2026年6月到期的7.10億元人民幣債券本金進(jìn)行再融資

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中泰國際(B&D)、海通銀行、中金公司、東方證券香港

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：光銀國際、中國銀河國際、興證國際、浙商銀行香港分行、中信建投國際、中信證券、民銀資本、遠(yuǎn)東宏信國際、廣發(fā)證券(香港)、國都證券(香港)、國信證券(香港)、國泰君安國際、海通國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、申萬宏源香港、東吳證券香港、淞港國際證券

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行