?久期財(cái)經(jīng)訊，濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“濟(jì)南歷城控股集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：歷城國(guó)際發(fā)展有限公司(Licheng International Development Co., Ltd.)

擔(dān)保人：濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)?？沙掷m(xù)發(fā)展債券

幣種：美元

規(guī)模：1.3億美元

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：5.20%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：4.75%

息票率：4.75%

收益率：4.75%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2026年6月4日

到期日：2029年6月4日

資金用途：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委證書及框架用于償還集團(tuán)現(xiàn)有的離岸債務(wù)

控制權(quán)變更回售：101%

可持續(xù)發(fā)展債券：該債券將根據(jù)集團(tuán)的可持續(xù)金融框架作為“可持續(xù)發(fā)展債券”發(fā)行

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信建投國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、北銀國(guó)際、光銀國(guó)際、興證國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中誠國(guó)際證券、長(zhǎng)江證券香港、民銀資本、信銀資本、東興證券香港、遠(yuǎn)東宏信國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、東方證券香港、國(guó)投證券香港、申萬宏源香港、國(guó)金證券香港、中泰國(guó)際

第二方意見提供人：中誠信綠金國(guó)際

獨(dú)家可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問：中信證券

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3393614873