協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山認(rèn)為，目前光伏產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)三大變化。一是從單一發(fā)電到光儲(chǔ)耦合，硅鋰碳重構(gòu)復(fù)合型產(chǎn)業(yè)的高效底座；二是隨著光伏成為泛在的能源載體，傳統(tǒng)意義上單一的光伏制造企業(yè)概念或?qū)⒅鸩降?；三是全面入市條件下，電力被還原為商品，光伏等新能源的環(huán)境屬性產(chǎn)權(quán)化。

6月2日，全球能源領(lǐng)域年度盛會(huì)——上海SNEC光伏與儲(chǔ)能展覽會(huì)正式開幕。

朱共山在論壇上發(fā)表了題為《破局立新生態(tài)重構(gòu)：AI大時(shí)代的產(chǎn)業(yè)范式革命》的主題演講，分享了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)下一階段發(fā)展的判斷與思考。

舊發(fā)展范式：泥坑里打架沒有贏家

回顧過去一年中國(guó)光伏乃至全球新能源產(chǎn)業(yè)遭遇的種種，朱共山認(rèn)為，當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)恰處從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)效躍升、從制造比拼到系統(tǒng)制勝、從能源單品到數(shù)智生態(tài)的歷史分水嶺，“產(chǎn)業(yè)之難”與“產(chǎn)業(yè)之變”同時(shí)演進(jìn)。一系列政策組合拳，推動(dòng)行業(yè)正本清源、守住長(zhǎng)期主義底線，進(jìn)入頭部修復(fù)、尾部出清、價(jià)值分化的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

他斷言，光伏舊發(fā)展范式和行業(yè)敘事模式已經(jīng)全面失效。過去以擴(kuò)產(chǎn)、降價(jià)、搶規(guī)模為核心的路徑，走到物理極限。全行業(yè)零和博弈，結(jié)果只有一個(gè)——泥坑里打架沒有贏家。

“規(guī)模登頂只是起點(diǎn)，價(jià)值登頂才是終點(diǎn)?！敝旃采秸J(rèn)為，打破裝機(jī)越大、消納越難、價(jià)值越低的悖論，是所有從業(yè)者必須要直面的問題。光伏的價(jià)值內(nèi)核，向符合新質(zhì)生產(chǎn)力內(nèi)涵、以技術(shù)深度和系統(tǒng)價(jià)值為核心的方向全面遷移。產(chǎn)業(yè)的主要矛盾，不再是簡(jiǎn)單的供需關(guān)系，而是轉(zhuǎn)化為舊制造模式與新型電力系統(tǒng)對(duì)高價(jià)值、可調(diào)節(jié)能源供給要求之間的矛盾。

光伏行業(yè)正面臨三大變化

朱共山認(rèn)為，經(jīng)過一系列的政策指引和改革，目前光伏產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)三大變化：

其一，從單一發(fā)電到光儲(chǔ)耦合，硅鋰碳重構(gòu)復(fù)合型產(chǎn)業(yè)的高效底座。

源無(wú)儲(chǔ)不立，網(wǎng)無(wú)儲(chǔ)不穩(wěn)，荷無(wú)儲(chǔ)不靈，儲(chǔ)能已從政策強(qiáng)配的附加項(xiàng)，變成光伏價(jià)值兌現(xiàn)的剛需品，新型電力系統(tǒng)的穩(wěn)定器、價(jià)值放大器和收益主引擎。

截至2025年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)144.7GW，規(guī)模全球第一，占全球市場(chǎng)51.9%，新增裝機(jī)連續(xù)四年全球領(lǐng)跑。獨(dú)立儲(chǔ)能占比接近六成，等效利用小時(shí)數(shù)已達(dá)1195小時(shí)，調(diào)用水平大幅提升。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能跨越性能門檻，向經(jīng)濟(jì)可靠的方向躍升，高端鋰電材料驗(yàn)證“好電池用好材料”的底層邏輯。

更具戰(zhàn)略意義的是，硅、鋰、碳三大材料互促、多材料體系耦合，把光伏發(fā)電、電化學(xué)儲(chǔ)能兩大核心賽道，并軌在同一條技術(shù)演化路徑上，加速推進(jìn)光儲(chǔ)平價(jià)、光儲(chǔ)同壽、光儲(chǔ)算一體。誰(shuí)能在硅鋰碳的“材料三角”中占據(jù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，誰(shuí)就能在電力電池（儲(chǔ)能電池）與動(dòng)力電池領(lǐng)域奠定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，鎖定下一代能源系統(tǒng)發(fā)、儲(chǔ)、用的物理形態(tài)與生態(tài)卡位。

其二，隨著光伏成為泛在的能源載體，傳統(tǒng)意義上單一的光伏制造企業(yè)概念或?qū)⒅鸩降?/p>

在技術(shù)裂變、新型電力系統(tǒng)要求、算電協(xié)同等共同作用下，光伏跳出傳統(tǒng)能源范疇，轉(zhuǎn)變?yōu)閳?chǎng)景定義形態(tài)、跨域融合、價(jià)值泛在的能源載體。

當(dāng)光伏深度融入建筑、交通、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、算力等千行百業(yè)和N+1種場(chǎng)景，意味著它已經(jīng)是全生命周期、全場(chǎng)景應(yīng)用的新型基礎(chǔ)設(shè)施。“我個(gè)人認(rèn)為，接下來(lái)，單一光伏制造企業(yè)的概念或許會(huì)消失，光伏的制造業(yè)屬性與能源屬性將剝離，區(qū)分出完全不同的業(yè)態(tài)。本輪大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽中，順利穿越周期性困惑與結(jié)構(gòu)性陣痛的企業(yè)，必將進(jìn)化為數(shù)字能源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商、零碳解決方案商、AI+能源科技服務(wù)商等，以更新面目出現(xiàn)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大舞臺(tái)?！敝旃采奖硎?。

其三，全面入市條件下，電力被還原為商品，光伏等新能源的環(huán)境屬性產(chǎn)權(quán)化。

保量保價(jià)的政策兜底退出，全面入市與市場(chǎng)定價(jià)時(shí)代到來(lái)。全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)加速，現(xiàn)貨全覆蓋+中長(zhǎng)期+輔助服務(wù)多位一體，技術(shù)路線、項(xiàng)目可行性與交易策略等，全部由真實(shí)的市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)篩選。產(chǎn)業(yè)價(jià)值邏輯轉(zhuǎn)變之下，電是商品，綠是資產(chǎn)，碳是可核算的責(zé)任。新能源收益結(jié)構(gòu)分層，全生命周期所衍生的電力、數(shù)據(jù)與服務(wù)全部?jī)r(jià)值化。

目前光儲(chǔ)耦合已經(jīng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性自驅(qū)。虛擬電廠作為光伏系統(tǒng)價(jià)值變現(xiàn)的核心入口，通過數(shù)字孿生、AI調(diào)度、海量聚合，鍛造柔性資源集群，破解消納難題、并網(wǎng)瓶頸與“鴨子曲線”困境，賦能企業(yè)掌握區(qū)域能源生態(tài)主導(dǎo)權(quán)，助推風(fēng)、光從“穩(wěn)網(wǎng)之痛”，走向新型電力系統(tǒng)主力軍。

朱共山認(rèn)為，煤電的調(diào)節(jié)與保供服務(wù)也需明碼標(biāo)價(jià)，以體現(xiàn)其多元服務(wù)價(jià)值。此外，伴隨電力全面商品化、綠色價(jià)值產(chǎn)權(quán)化，“電碳因子”成為不可或缺的重要價(jià)值拼圖。

新范式革命：突圍要“向天借地”闖新局

告別過去，光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)出路到底在哪？朱共山認(rèn)為，進(jìn)入2026年，新的產(chǎn)業(yè)范式革命已然轟轟烈烈、勢(shì)不可擋，他將當(dāng)前產(chǎn)業(yè)革命劃分為兩個(gè)宏大半場(chǎng)。

上半場(chǎng)：AI+能源

二者不是簡(jiǎn)單的技術(shù)疊加，也不僅僅是能量底座與智慧中樞的功能互補(bǔ)，而是深度交互的結(jié)構(gòu)化共生。以電強(qiáng)算、以算促電、算電協(xié)同，打破“AI越智能越耗能”困境，能源不只是AI沉默的燃料，每一度電都有感知、能思考、能決策。國(guó)家規(guī)劃的新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、通信網(wǎng)等“六張網(wǎng)”中，算力與土地、勞動(dòng)力、資本并列為四大生產(chǎn)要素。綠電→數(shù)據(jù)中心→大模型→Token，不易儲(chǔ)存、難以遠(yuǎn)輸?shù)母挥嚯娏?，通過比特流轉(zhuǎn)化為可全球流通的數(shù)字服務(wù)，合規(guī)算力像原油一樣進(jìn)入全球貿(mào)易體系。光儲(chǔ)融合提供穩(wěn)定綠電，固態(tài)變壓器加持，完美適配AIDC綠電直柔供電架構(gòu)，為算力注入遠(yuǎn)超80%的綠色基因，實(shí)現(xiàn)算力單位+碳足跡憑證雙重交付。AI的下一波浪潮是物理AI，物理AI的最大約束是每瓦特能效。每瓦特綠電產(chǎn)出的Token量、單位算力的綠色成本，成為衡量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的新標(biāo)尺。

未來(lái)沒有純粹的發(fā)電企業(yè)，只有運(yùn)行在能源網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)體。AI+能源范式下，電力即算力，AI即電網(wǎng)，協(xié)同即效率。大模型一年兩次迭代，芯片煥新頻率已不足12個(gè)月。瓦特進(jìn)化必須與比特迭代同步，才能滿足AI極致性能、架構(gòu)原生協(xié)同與綠色合規(guī)要求。在此背景下，新能源行業(yè)也需要“邏輯折疊”，探索類“韜定律”——跳出傳統(tǒng)的低維度競(jìng)爭(zhēng)，用全鏈條價(jià)值升級(jí)，繪制屬于可持續(xù)AI時(shí)代的電-碳-算摩爾曲線，以此完成三大能力升級(jí)：一是構(gòu)建全價(jià)值鏈AI大模型，進(jìn)行模擬、預(yù)測(cè)、優(yōu)化，從材料分子到全球電網(wǎng)系統(tǒng)的全維度運(yùn)行，把決策建立在科學(xué)預(yù)見之上；二是打造算電協(xié)同底座，把企業(yè)建在數(shù)字土壤上；三是擁抱定制化能源智能體，直達(dá)并解決用戶價(jià)值痛點(diǎn)。三大能力升級(jí)，將光伏從制造端成本比拼的泥潭，拉入系統(tǒng)端價(jià)值創(chuàng)造的新場(chǎng)景。光伏企業(yè)從只關(guān)注千瓦時(shí)的電力制造商，升級(jí)為綠電直供、算力租賃、Token銷售、AaaS訂閱、AI工廠解決方案等多元價(jià)值服務(wù)商。

下半場(chǎng)：太空能源

如果說光伏產(chǎn)業(yè)范式革命的上半場(chǎng)是瓦特與比特的共生，下半場(chǎng)則是材料與航天的共舞。

這是一場(chǎng)能源場(chǎng)景邊界從陸地、海洋，向地外軌道的史詩(shī)級(jí)拓展。能源采集將脫離大氣層的過濾與地表的晝夜循環(huán)，在近乎理想的宇宙環(huán)境中，進(jìn)行一場(chǎng)更近距離的光合作用。可重復(fù)使用火箭持續(xù)壓低發(fā)射成本，巨型商業(yè)星座創(chuàng)造規(guī)?；枨?，將太空光伏推向工程經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇。鈣鈦礦/疊層技術(shù)相關(guān)驗(yàn)證取得突破，工程可靠性驗(yàn)證、批量化制造與系統(tǒng)成本優(yōu)化正持續(xù)向前，其耐輻射封裝一旦過關(guān)，有望在五到十年內(nèi)切入太空應(yīng)用序列。未來(lái)，“發(fā)-輸-配-用”的線性鏈條，將被壓縮為天地能量的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)投送。天基電站“無(wú)線定投”，打破地理枷鎖，抵達(dá)偏遠(yuǎn)基地、島礁與應(yīng)急節(jié)點(diǎn)，省去千里輸電長(zhǎng)廊。算電協(xié)同在太空達(dá)到極致，能量即產(chǎn)即用，算力當(dāng)即產(chǎn)生。

拿著舊地圖，無(wú)法找到新大陸。與光伏范式革命同時(shí)抵達(dá)的，是涵蓋電力電子、數(shù)字技術(shù)、先進(jìn)材料、航天工程、通信技術(shù)、無(wú)線能量傳輸與合成生物學(xué)等多學(xué)科、跨領(lǐng)域的復(fù)合型技術(shù)集群，其遠(yuǎn)超行業(yè)傳統(tǒng)技術(shù)路線語(yǔ)境。

這些聚變而來(lái)的技術(shù)紅利，正劇烈沖刷并重塑知識(shí)產(chǎn)權(quán)的底層邏輯。知識(shí)產(chǎn)權(quán)從單一專利走向系統(tǒng)專利包，匯入行業(yè)專利池。技術(shù)領(lǐng)先者既要筑牢護(hù)城河，掌控核心接口標(biāo)準(zhǔn)與系統(tǒng)架構(gòu)專利，也要戰(zhàn)略性地將部分基礎(chǔ)技術(shù)開源或授權(quán)，與生態(tài)伙伴一起做大系統(tǒng)價(jià)值。特別值得強(qiáng)化的是，用于訓(xùn)練AI能源大模型的高質(zhì)量、高保真度數(shù)據(jù)資產(chǎn)，價(jià)值超越傳統(tǒng)專利，其所衍生的仿真模型、數(shù)字孿生體，也是最核心的商業(yè)秘密。當(dāng)AI深度融入產(chǎn)業(yè)鏈全過程，數(shù)據(jù)上云，存儲(chǔ)流轉(zhuǎn)，也滋生了AI逆向拆解、爬蟲竊取、數(shù)據(jù)泄密等風(fēng)險(xiǎn)。我們必須升級(jí)技術(shù)堡壘，鎖定數(shù)據(jù)主權(quán)，以更堅(jiān)強(qiáng)的智能盾牌，守護(hù)新能源生態(tài)命門。

面對(duì)新舊范式之間的過渡地帶，朱共山給出了立體戰(zhàn)略觀：“做一年，是活下去的藝術(shù)；看三年，是選賽道的眼光；想十年，是定義未來(lái)的魄力?！?/p>

他特別呼吁行業(yè)不要沉溺于“周期性冬天”的敘事，而要看到“春風(fēng)吹又生”的結(jié)構(gòu)性物種進(jìn)化。同時(shí)懇請(qǐng)媒體：“不要一直渲染‘有多難’，而是多去引導(dǎo)‘怎么變’?！?/p>

最后，朱共山呼吁構(gòu)建政策與市場(chǎng)邊界清晰、長(zhǎng)期價(jià)值與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)并重的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體貢獻(xiàn)智慧與力量。

“春天，不在別處，就在我們即將共同抵達(dá)的下一站。”

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