格隆匯6月3日｜半導(dǎo)體板塊延續(xù)近期強勢，盛美上海漲超16%，長電科技、通富微電漲停，帶動芯片ETF華夏(159995)勁升5.43%，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF華夏(588170)跟隨上揚4.37%，消費電子ETF華夏(159732)漲3.62%，近10日合計流入10.58億元。

板塊強勢上漲源于全球AI算力需求爆發(fā)與國產(chǎn)替代進程加速的雙重驅(qū)動。

①海外映射與產(chǎn)業(yè)突破：隔夜美股光通信芯片巨頭邁威爾科技（Marvell）股價飆升超32%，其CEO表示數(shù)據(jù)中心連接正成為AI增長的下一個主要瓶頸。英偉達CEO黃仁勛更公開稱其為“下一家萬億美元公司”，并宣布其Spectrum-X以太網(wǎng)硅光技術(shù)現(xiàn)已全面量產(chǎn)，標志著AI光互聯(lián)進入新階段。

②全球存儲芯片的供需緊張：韓國SK集團董事長崔泰源表示，全球存儲芯片供應(yīng)缺口可能持續(xù)至2030年。其旗下SK海力士計劃在未來五年將晶圓產(chǎn)能擴大一倍。

美銀預(yù)測，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍處于早期階段，到2030年全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模有望從目前的約1萬億美元擴大至3-4萬億美元。在這一背景下，AI數(shù)據(jù)中心、存儲器、半導(dǎo)體設(shè)備以及模擬芯片行業(yè)都將迎來新的增長機遇。

相關(guān)產(chǎn)品：

聚焦科創(chuàng)板半導(dǎo)體“賣鏟人”：科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF華夏(588170)，成份股涵蓋中微公司（刻蝕設(shè)備）、拓荊科技（薄膜沉積設(shè)備）、華海清科（CMP設(shè)備）、滬硅產(chǎn)業(yè)（300mm硅片）、天岳先進（碳化硅襯底）等，漲跌幅限制為20%，彈性空間更大。

百億規(guī)模的芯片行業(yè)ETF：芯片ETF華夏(159995)，最新規(guī)模高達258.46億元，覆蓋芯片全產(chǎn)業(yè)鏈，權(quán)重股包括中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創(chuàng)等龍頭股。

從傳統(tǒng)果鏈組裝轉(zhuǎn)向全球AI算力硬件供應(yīng)鏈：消費電子ETF華夏(159732)，跟蹤國證消費電子指數(shù)，權(quán)重股包含立訊精密、勝宏科技、歌爾股份、兆易創(chuàng)新、藍思科技等。

?