久期財經(jīng)訊，臨沂蘭山產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司(LINYI LANSHAN INDUSTRIAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，簡稱“臨沂蘭山產(chǎn)投”)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：瑯琊海外有限公司(LANGYA OVERSEAS CO., LTD.)

擔保人：臨沂蘭山產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司

預期發(fā)行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

規(guī)模：7.9億人民幣

期限：3年期

初始指導價：6.00%區(qū)域

最終指導價：5.7%

息票率：5.7%

收益率：5.7%

發(fā)行價格：100

交割日：2026年6月9日

到期日：2029年6月9日

資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書，用于償還集團現(xiàn)有的中長期離岸債務

控制權變更回售：100%

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興證國際(B&D)、中匯國際、淞港國際證券

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交銀國際、光銀國際、申投證券、長江證券香港、中信證券、民銀資本、國都證券香港、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、新香港證券、山證國際、申萬宏源香港、天風國際、沅景證券亞洲

清算系統(tǒng)：債務工具中央結算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：HK0001293536

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