挖貝網(wǎng) 6月5日消息，高特電子（301669）近日完成創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行，募資8.5億元，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。根據(jù)發(fā)行結(jié)果公告顯示，高特電子本次發(fā)行費(fèi)用為9423萬元，其中保薦及承銷費(fèi)用（含持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)）為6577萬元，保代孟夏、龐雪梅可以拿大紅包。

結(jié)合高特電子發(fā)行保薦書，孟夏，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)、意大利博科尼大學(xué)，獲管理學(xué)雙碩士學(xué)位，現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會(huì)執(zhí)行總經(jīng)理；曾先后完成或參與的IPO項(xiàng)目有：華友鈷業(yè)，2015年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)4600萬元；金石資源，2017年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)3000萬元；天洋新材，2017年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)3400萬元；合盛硅業(yè)，2017年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)7275萬元；宏柏新材，2020年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)5376萬元；凱賽生物，2020年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)26229萬元；會(huì)通股份，2020年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)2830萬元；瑞泰新材，2022年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)9952萬元。

龐雪梅，現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會(huì)執(zhí)行總經(jīng)理；曾負(fù)責(zé)和參與的IPO項(xiàng)目有：六國化工，2004年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)1008萬元；世博股份（現(xiàn)為“云南旅游”），2006年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)654萬元；海寧皮城，2010年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)4665萬元；合康新能，2010年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)5329萬元；白云電器，2016年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)3000萬元；金石資源，2017年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)3000萬元；華友鈷業(yè)，2015年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)4600萬元；恒通科技（現(xiàn)為“中鐵裝配”），2015年，首發(fā)承銷保薦費(fèi)3800萬元；綠色動(dòng)力，2018年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)2358萬元；彩訊股份，2018年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)3000萬元；丸美生物，2019年上市，首發(fā)承銷保薦費(fèi)3774萬元。

高特電子此次IPO發(fā)行新股12,000萬股，其中戰(zhàn)略配售3281萬股，網(wǎng)下發(fā)行5295萬股，網(wǎng)上發(fā)行3424萬股；發(fā)行價(jià)7.08元，發(fā)行市盈率29.97倍。

根據(jù)發(fā)行結(jié)果，高特電子IPO發(fā)行網(wǎng)上中簽率0.0217%，網(wǎng)上投資者棄購11.9萬股；網(wǎng)下投資者棄購5295股；戰(zhàn)略配售部分，9家機(jī)構(gòu)認(rèn)購，其中2家是高管員工持股計(jì)劃，另外7家包括億緯創(chuàng)能、阿特斯私募基金、晶科儲(chǔ)能等。

高特電子面向新能源產(chǎn)業(yè)提供新型儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品，連續(xù)三年在大型儲(chǔ)能領(lǐng)域BMS產(chǎn)品出貨量保持行業(yè)前列，2024年?duì)I收9.19億元，歸母凈利潤9842萬元，前五名客戶是阿特斯、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、中車集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)。