?久期財經(jīng)訊，重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團有限責(zé)任公司(Chongqing Chijia Tourism Culture Creative Development Group Co., Ltd.，簡稱“重慶赤甲旅游集團”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團有限責(zé)任公司

SBLC提供人：重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.，簡稱“重慶農(nóng)村商業(yè)銀行”，03618.HK)

預(yù)期發(fā)行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押增信債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：3.5%區(qū)域

交割日：2026年6月10日

到期日：2029年6月10日

資金用途：用于集團現(xiàn)有的離岸債務(wù)再融資

控制權(quán)變更回售：100%

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華安證券香港

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、長江證券香港、廣發(fā)證券香港、光銀國際、國金證券香港、國投證券香港、國泰君安國際、海通國際、天風(fēng)國際、興證國際、信銀資本、中國銀河國際、中信證券、中信銀行國際

清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行