6月5日，三大指數(shù)集體調(diào)整，截至收盤，上證指數(shù)跌0.74%，深證成指跌2.21%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.2%，科創(chuàng)50跌4.01%。兩市超過2900只股票飄紅，兩市成交額約3.07萬億元。

機器人、電機概念漲幅居前，$兆威機電(003021)$漲6.58%，$三協(xié)電機(920100)$、$奕帆傳動(301023)$、江蘇雷利（300660.SZ）、方正電機（002196.SZ）、鳴志電器（603728.SH）等大漲。

消息面上，近日，英偉達(dá)（NVDA.US）在臺北GTC大會由黃仁勛宣布全球人形機器人合作計劃，除聯(lián)合國內(nèi)宇樹科技外，亦協(xié)同美、歐、韓廠商推進科研級機器人研發(fā)，推動全球量產(chǎn)與出貨預(yù)期提升。此外，國內(nèi)人形機器人龍頭宇樹科技于科創(chuàng)板IPO上會，其出貨量與毛利率大幅增長，商業(yè)化落地速度超預(yù)期，進一步強化產(chǎn)業(yè)鏈情緒。

游戲板塊逆勢走強，中青寶（300052.SZ）漲20%，盛天網(wǎng)絡(luò)（300494.SZ）、冰川網(wǎng)絡(luò)（300533.SZ）、富春股份（300299.SZ）、凱撒文化（002425.SZ）等大漲。

國信證券指出，近期游戲版號發(fā)放節(jié)奏持續(xù)、IP潮玩新品發(fā)布密集，行業(yè)景氣度持續(xù)。在估值與擁擠度低位背景下，游戲板塊具備良好中期布局價值。

和AI相關(guān)的玻璃基板概念延續(xù)強勢，京東方A（000725.SZ）、雷曼光電（300162.SZ）、沃格光電（603773.SH）、金瑞礦業(yè)（600714.SH）、德龍激光（688170.SH）等均大漲。

東吳證券認(rèn)為，玻璃基板不是單一材料替代，而是從“材料、面板、封裝、設(shè)備”共同驅(qū)動的先進封裝生態(tài)重構(gòu)。隨著Intel、TSMC、三星電機、Absolics、京東方等持續(xù)推進中試和量產(chǎn)驗證，2026年有望成為玻璃基板商業(yè)化導(dǎo)入關(guān)鍵節(jié)點，2028年前后進入加速滲透期。

6G、商業(yè)航天概念亦表現(xiàn)不俗，順絡(luò)電子（002138.SZ）、武漢凡谷（002194.SZ）、盛路通信（002446.SZ）、信維通信（300136.SZ）、烽火通信（600498.SH）、通宇通訊（002792.SZ）等大漲。

消息面上，工信部組織開展6G創(chuàng)新發(fā)展部省協(xié)同試點專項行動，到2029年，通過實施6G創(chuàng)新發(fā)展部省協(xié)同試點專項行動，進一步激發(fā)地方和企業(yè)創(chuàng)新活力，形成一批自主創(chuàng)新的6G技術(shù)方案，培育一批前景可觀的新型業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，涌現(xiàn)一批豐富多樣的新型終端產(chǎn)品，為6G商用落地提供有力支撐。

跌幅榜上，電力、半導(dǎo)體、貴金屬等板塊走弱，兆易創(chuàng)新（603986.SH）、瀾起科技（688008.SH）、華潤微（688396.SH）、江波龍（301308.SZ）、甬矽電子（688362.SH）、佰維存儲（688525.SH）、東微半導(dǎo)（688261.SH）、盛合晶微（688820.SH）等均重挫。

券商、光伏亦走弱，正泰電源（002150.SZ）、艾羅能源（688717.SH）、陽光電源（300274.SZ）、德業(yè)股份（605117.SH）、錦浪科技（300763.SZ）、大全能源（688303.SH）、固德威（688390.SH）等大跌。

作者：飛魚