騰訊控股(00700.HK)擬發(fā)行多系列美元和人民幣債券,今日起召開投資者電話會(huì)議
久期財(cái)經(jīng)訊,騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Limited,簡(jiǎn)稱“騰訊控股”,00700.HK,80700.HK,穆迪:A1 穩(wěn)定,標(biāo)普:A+ 穩(wěn)定,惠譽(yù):A 穩(wěn)定)擬發(fā)行10年期/20年期以美元計(jì)價(jià)的、10年期/30年期以人民幣計(jì)價(jià)的、144A/Reg S、固定利率高級(jí)無抵押債券。(MANDATE)
上述債券歸屬于發(fā)行人的全球中期票據(jù)計(jì)劃,預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為A1/A+/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)),均于港交所上市。
本次美元債券發(fā)行已委托摩根大通、匯豐銀行和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,本次人民幣債券發(fā)行已委托中國銀行、中信證券、匯豐銀行、工銀亞洲、摩根大通擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,安排于2026年6月8日起召開一系列固定收益投資者 電-話會(huì)議。
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