久期財(cái)經(jīng)訊，廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，簡稱“廣州基金”，惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：Vertex Capital Investment Limited

擔(dān)保人：廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（與其子公司作為一個(gè)整體，下稱“集團(tuán)”）

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)

類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：3.20%

交割日：2026年6月15日

資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書，償還集團(tuán)2026年7月到期的中長期離岸債務(wù)本金

控制權(quán)變更回售：100%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信證券(B&D)、國泰君安國際、民銀資本、華泰國際、信銀資本、招商永隆銀行

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、北銀國際、建銀國際、浙商銀行香港分行、光銀國際、中信銀行國際、中國銀河國際、興證國際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、招銀國際、廣發(fā)證券香港、海通國際、能敬資本、浦發(fā)銀行香港分行

清算系統(tǒng)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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