6月9日，三大指數(shù)集體大漲，截至收盤，上證指數(shù)漲1.28%，深證成指漲3.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.93%，科創(chuàng)50漲4.17%。兩市超過(guò)3200只股票飄紅，兩市成交額約2.64萬(wàn)億元。

半導(dǎo)體板塊漲幅居前，$滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)$、$宏微科技(688711)$、$西安奕材-U(688783)$、晶豐明源（688368.SH）、晶升股份（688478.SH）、富創(chuàng)精密（688409.SH）均漲20%。

消息面，SEMI數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度全球硅片出貨量同比增長(zhǎng)13%，信越、勝高等海外龍頭率先啟動(dòng)調(diào)價(jià)，上調(diào)幅度超10%，硅片板塊正式進(jìn)入價(jià)格修復(fù)通道。

PCB、元件概念走強(qiáng)，三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）漲14.73%，生益電子（688183.SH）、金安國(guó)紀(jì)（002636.SZ）、生益科技（600183.SH）、江海股份（002484.SZ）、風(fēng)華高科（000636.SZ）大漲。

高盛最新研報(bào)認(rèn)為，AI驅(qū)動(dòng)的MLCC超級(jí)周期才剛剛開始。MLCC已成為AI服務(wù)器繼GPU和內(nèi)存之后的第三大成本項(xiàng)，預(yù)計(jì)2025年至2030年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)約4.3倍。據(jù)了解，當(dāng)前，MLCC行業(yè)正呈現(xiàn)“高端缺貨，低端缺產(chǎn)能”的結(jié)構(gòu)性緊張格局。因AI服務(wù)器、新能源汽車帶動(dòng)高端MLCC需求大幅增長(zhǎng)，疊加高端產(chǎn)線建設(shè)周期長(zhǎng)、短期產(chǎn)能難以快速釋放，高端型號(hào)供需缺口顯著，MLCC迎來(lái)景氣周期。

CPO、光纖概念亦走強(qiáng)，太辰光（300570.SZ）、德科立（688205.SH）、泰和新材（002254.SZ）、亨通光電（600487.SH）、長(zhǎng)飛光纖（601869.SH）大漲。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2026年6月8日，亞馬遜（AMZN.US）宣布與康寧公司簽署數(shù)十億美元協(xié)議，采購(gòu)光纖、光纜及連接解決方案，以支持其全美數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張。協(xié)議將為康寧北卡羅來(lái)納州工廠新增1000個(gè)高技能崗位及數(shù)百個(gè)建筑崗位。此舉系亞馬遜去年宣布在該州追加100億美元云基建投資的延續(xù)。

鋰電池、銅箔板塊表現(xiàn)不俗，嘉元科技（688388.SH）漲超12%，杭可科技（688006.SH）、諾德股份（600110.SH）、天華新能（300390.SZ）、星源材質(zhì)（300568.SZ）大漲。

消息面，AI算力需求日益增長(zhǎng)，加上新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣，銅箔產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪景氣上行周期。目前多家銅箔企業(yè)的高端PCB銅箔和鋰電銅箔均滿產(chǎn)滿銷，且兩類產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度的上漲。

跌幅榜上，油氣、白酒、煤炭、地產(chǎn)等“老登”板塊集體走弱，云煤能源（600792.SH）、寶泰?。?01011.SH）、陜西黑貓（601015.SH）、安泰集團(tuán)（600408.SH）、水井坊（600779.SH）、今世緣（603369.SH）、酒鬼酒（000799.SZ）下挫。

作者：飛魚