久期財(cái)經(jīng)訊，騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Limited，簡(jiǎn)稱“騰訊控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行10年期和20年期、144A/Reg S、以美元計(jì)價(jià)的固定利率高級(jí)無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：騰訊控股有限公司

發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1/A+/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))

發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的全球中期票據(jù)計(jì)劃

幣種：美元

規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：10年期 | 20年期

初始指導(dǎo)價(jià)：T+80bps區(qū)域 | T+90bps區(qū)域

交割日：2026年6月16日

資金用途：一般公司用途(包括再融資)

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：摩根大通(B&D)、匯豐銀行、摩根士丹利

聯(lián)席賬簿管理人：中國(guó)銀行、巴克萊銀行、美銀證券、交通銀行、建設(shè)銀行、高盛亞洲、工銀亞洲、三菱日聯(lián)證券

清算機(jī)構(gòu)：美國(guó)存管信托公司(DTC)

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