久期財經(jīng)訊，騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Limited，簡稱“騰訊控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 穩(wěn)定,標普：A+ 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、10年期和30年期、以人民幣計價的固定利率高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：騰訊控股有限公司

發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定,標普：A+ 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：A1/A+/A(穆迪/標普/惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發(fā)行人全球中期票據(jù)計劃

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模

期限：10年期 | 30年期

初始指導價：2.95%區(qū)域 | 3.55%區(qū)域

交割日：2026年6月16日

資金用途：用于一般公司用途(包括再融資)

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：中國銀行、中信證券、匯豐銀行、工銀亞洲、摩根大通

聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行、渣打銀行

交割行(B&D Bank)：中國銀行(香港)

清算機構：債務工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行