6月9日，港股三大指數(shù)漲跌不一。其中，恒生指數(shù)跌0.37%，國企指數(shù)跌0.2%，恒生科技指數(shù)漲0.29%。

分板塊看，PCB概念、功率半導體、存儲概念、光通信、芯片等AI產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊再次回歸。其中，建滔集團（00148.HK）大漲25.23%，廣合科技（01989.HK）漲15.72%，勝宏科技（02476.HK）漲12.53%，天數(shù)智芯（09903.HK）漲11.58%，天岳先進（02631.HK）漲8.57%，匯聚科技（01729.HK）漲5.61%，劍橋科技（06166.HK）漲4.05%，瀾起科技（06809.HK）漲3.74%。

近期，英偉達（NVDA.US）AI服務器物料清單被大摩和高盛等投行大幅重估，AI硬件多個細分環(huán)節(jié)尤其以PCB為代表的迎來需求量與價值量提升，再次將相關(guān)賽道推入熱門。國金證券認為，AI強勁需求帶動PCB價量齊升，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴產(chǎn)，業(yè)績高增長有望持續(xù)。AI覆銅板也需求旺盛，由于海外覆銅板擴產(chǎn)緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益。整體來看，看好AI覆銅板/PCB及核心算力硬件、半導體設備及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

建材水泥股普遍上揚。其中，中國建材（03323.HK）漲14.51%，據(jù)華泰證券此前研報，中國建材在玻璃纖維領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢，分別持有中材科技60.24%、中國巨石29.22%股權(quán)。其他個股中，華潤建材科技（01313.HK）漲2.59%，東吳水泥（00695.HK）漲3.66%。

化妝品股、嬰童用品、香港零售、奢侈品、家電、奶制品、體育用品、航空、教育股等細分消費板塊均上漲。其中，民生教育（01569.HK）漲4.17%，中國飛鶴（06186.HK）漲2.99%，澳優(yōu)（01717.HK）漲1.39%，美的集團（00300.HK）漲1.35%，安踏體育（02020.HK）漲2.1%，國泰航空（00293.HK）漲2.07%，中國南方航空股份（01055.HK）漲2.33%，中國東方航空股份（00670.HK）漲1.25%。

跌幅榜上，油氣股跌幅居前。中國石油股份（00857.HK）跌4.58%，中國海洋石油（00883.HK）跌1.33%，中國石油化工股份（00386.HK）跌0.73%。

消息上，6月8日，伊朗方面宣布結(jié)束對以色列的軍事行動，中東局勢出現(xiàn)階段性緩和信號。受此影響，原油價格大幅回落。高盛此前測算，WTI原油約15-20美元的漲幅中包含地緣風險溢價。當?；鹫勁谐霈F(xiàn)積極信號時，這部分溢價快速消退，石油股隨之回調(diào)——這是本輪下跌最直接的催化劑。

醫(yī)藥外包概念、生物醫(yī)藥、創(chuàng)新藥概念等醫(yī)藥板塊普跌。其中，方達控股（01521.HK)跌8.91%，藥明康德（02359.HK）跌3.71%，康龍化成（03759.HK）跌1.68%，康方生物（09926.HK）跌3.04%，再鼎醫(yī)藥（09688.HK）跌3.01%。

此外，港口運輸股、煤炭、物流、機器人概念、影視、教育、汽車經(jīng)銷商、茶飲、啤酒、新消費概念、食品等板塊亦有不同程度的下行。

作者：瓶子