文丨泰羅

超越馬斯克，成為推特付費粉絲最多的大V，美國新股神徹底殺瘋了！

他的名字叫Serenity，今年剛剛過去不到半年時間，Serenity的股票投資收益率已經(jīng)達(dá)到45倍。而在過去兩年，他的累計投資回報率更是高達(dá)驚人的225倍。如果兩年前你拿10萬塊錢跟著他做股票，那么現(xiàn)在你已經(jīng)財務(wù)自由了。

Serenity之所以這么恐怖，是因為他根本不走尋常路。在這一輪史詩級的AI行情中，所有人都盯著英偉達(dá)、谷歌這些巨頭。Serenity卻專挑整個AI產(chǎn)業(yè)鏈最薄弱的環(huán)節(jié)下手。他認(rèn)為這些不起眼的公司，恰恰是真正的爆點所在。

他把這種投資理念命名為“紫蘇葉理論”。在吃韓國烤肉和日本料理的時候，作為配菜的紫蘇葉經(jīng)常被人們忽視。但無論烤肉還是生魚片，全都要用紫蘇葉包裹才能食用。紫蘇葉看似微不足道，實際上需求量巨大。

在Serenity看來，英偉達(dá)、谷歌這些企業(yè)就相當(dāng)于烤肉。而他要做的，是在股市里尋找扮演紫蘇葉角色的公司。這些公司必須身處產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵位置，具備不可替代性。一旦出現(xiàn)產(chǎn)能短缺，整個行業(yè)都會遭遇供應(yīng)危機(jī)。由于長期被市場忽視，“紫蘇葉”公司的股價大多遠(yuǎn)低于自身內(nèi)在價值。所以當(dāng)這些公司開始反彈的時候，往往比一般公司更有爆發(fā)力。

2022年，ChatGPT還沒有火起來的時候，Serenity就敏銳預(yù)判到算力需求會被拉爆。于是他開始按照“紫蘇葉理論”尋找自己的獵物。

算力傳輸離不開光模塊，光模塊的核心部件是激光器，激光器的核心元器件是光芯片，而光芯片的生產(chǎn)必須依托磷化銦襯底。AXT、日本住友電工和JX金屬壟斷全球90%的磷化銦襯底市場。當(dāng)時AXT的股價只有12美元，Serenity就給出了150美元的目標(biāo)價。去年12月，AXT股價回調(diào)到15美元，Serenity再次公開看多這家公司，從此一戰(zhàn)封神。AXT股價在今年連續(xù)拉升，最高漲到106美元，不到半年翻了7倍。

沿著這個思路，Serenity繼續(xù)深挖，先后發(fā)現(xiàn)了激光器廠商朗美通（Lumentum）、高意（Coherent）、思銳（SIVE）以及光模塊企業(yè)應(yīng)用光電。這幾家公司最少的翻了一倍，最多的翻了19倍。

就在幾天前，黃仁勛公開唱多一家叫Marvell的光芯片設(shè)計企業(yè)，說它是下一個萬億美元公司。而早在去年9月，Serenity就已經(jīng)全力看多這只股票，并提前完成了布局。

Serenity從來不追風(fēng)口，但每一個風(fēng)口背后都有他的影子。今年2月，全世界掀起“養(yǎng)龍蝦”的狂潮，蘋果Mac mini電腦一度供不應(yīng)求。Serenity發(fā)現(xiàn)英國樹莓派公司的產(chǎn)品可以作為Mac mini的高性價比平替。Mac mini對于萬億規(guī)模的蘋果來說不會有什么影響，但對于市值只有幾億美元的樹莓派公司可能就是巨大的拉動。

他大膽預(yù)測樹莓派一季度營收的同比增幅將在48%至58%之間，比華爾街分析師給出的業(yè)績指引整整高出3倍。

而現(xiàn)實完全驗證了他的判斷。樹莓派一季度營收同比大增58%，股價在今年也已經(jīng)漲了2倍多。

之前Serenity只是在海外備受矚目，隨著近期成功引爆A股上市公司綠的諧波，他在中國也徹底出圈了。6月5日，就在他發(fā)文表示看好的當(dāng)天，綠的諧波直接20厘米漲停。

Serenity到底是哪路神仙，直到現(xiàn)在人們也不清楚。只知道他之前是一名AI科學(xué)家，現(xiàn)在專職做股票交易。

因為推特頭像是一個白頭發(fā)的二次元少女，所以大家都叫他“白毛女股神”。截止到目前，在他公開推薦的35只股票中，只有4只出現(xiàn)下跌，其余股票全部上漲，而且全都是大漲。

正是因為這種神一樣的準(zhǔn)確率，Serenity吸引了一大批擁躉聚焦在周圍，付費粉絲數(shù)量超過馬斯克就是他實力最好的證明。

他的成功再次印證了一個道理：真正賺大錢的機(jī)會，永遠(yuǎn)藏在大多數(shù)人都不知道的地方。投資最重要的不是湊熱鬧，而是全力挖掘那些還沒有發(fā)光的金子。

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