久期財(cái)經(jīng)訊，香港按揭證券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，簡稱“香港按揭證券”,穆迪：Aa3 穩(wěn)定，標(biāo)普：AA+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押數(shù)碼原生票據(jù)。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：香港按揭證券有限公司

發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Aa3 穩(wěn)定，標(biāo)普：AA+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Aa3/AA+(穆迪/標(biāo)普)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無抵押數(shù)碼原生票據(jù)，歸屬于發(fā)行人的中期票據(jù)計(jì)劃

幣種：人民幣

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：2.15%區(qū)域

預(yù)期交割日：2026年6月15日

資金用途：所發(fā)行票據(jù)的凈收益將由發(fā)行人用于滿足其部分一般性融資需求

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行香港、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、工銀亞洲、渣打銀行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、法國巴黎銀行、建銀亞洲、中信銀行國際、中金公司、摩根大通、瑞穗證券、三菱日聯(lián)證券、法國興業(yè)銀行

清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

DLT平臺(tái)及平臺(tái)提供人：HSBC Orion及匯豐銀行

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