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太陽能輔材 投資摘要： 是光伏玻璃領(lǐng)域龍頭企業(yè)，市占率穩(wěn)居全球第二。我們認(rèn)為光伏玻璃屬 于光伏 Beta 行情下，極具 Alpha 屬性的優(yōu)質(zhì)賽道： 1、光伏景氣提供行業(yè)發(fā)展 Beta 2021 正式進(jìn)入“十四五”，平價(jià)后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最 強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)年新增規(guī)模將達(dá) 50GW 以上。平價(jià)時(shí)代對 LCOE 重視程度提 升，雙面組件在發(fā)電量增益的優(yōu)勢，逐步得到市場重視。 2、雙面雙玻趨勢凸顯行業(yè)發(fā)展 Alpha 由于光伏玻璃工藝成熟以及薄片化推進(jìn)， 雙面雙玻組件重量已經(jīng)不是制約因素，性價(jià)比已經(jīng)超越單面組件3、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)+技術(shù)經(jīng)驗(yàn)兩道行業(yè)壁壘 光伏玻璃行業(yè)在成本控 制、價(jià)格與供應(yīng)等方面存在典型的規(guī)模效應(yīng)： 1）光伏玻璃原片產(chǎn)線建設(shè)周期 較長、初始投資額較高，因此產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張較慢。 2）光伏玻璃認(rèn)證周期長， 客戶關(guān)系長期穩(wěn)定。 3）玻璃生產(chǎn)的連續(xù)性很強(qiáng)、技術(shù)壁壘高，頭部廠商通過 深厚的經(jīng)驗(yàn)積累，在競爭中具備成本和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，強(qiáng)者恒強(qiáng)。 福萊特作為經(jīng)驗(yàn)深厚的龍頭廠商，憑借自身優(yōu)勢，在競爭中立于不敗之地。 4、強(qiáng)大的成本控制能力不斷夯實(shí)盈利護(hù)城 公司擁有儲量 1800 萬噸優(yōu)質(zhì)石 英砂采礦權(quán)，鎖定石英砂采購成本。領(lǐng)先行業(yè)的單線產(chǎn)能 1000~1200t/d 窯 爐，相對原先 300~600t/d 窯爐大幅節(jié)約成本。 5、產(chǎn)品和產(chǎn)能升級領(lǐng)先全行業(yè) 最新 1200t/d 大窯爐性能優(yōu)異，產(chǎn)品和產(chǎn)能布 局積極向最新的 2.0mm 推進(jìn)。目前擁有光伏玻璃產(chǎn)能 5400t/d，預(yù)計(jì) 2020~2022 年日熔產(chǎn)能可達(dá) 6400、11000、12200t/d，規(guī)模增長迅猛。 6、福萊特公司——已儲備大量海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶資源，奠定了公司長期發(fā)展基礎(chǔ) 2019 年前五大 客戶韓華、東方日升、隆基、晶科、尚德均為國內(nèi)組件龍頭企業(yè)，并且在家居 玻璃領(lǐng)域自 2005 年起即進(jìn)入宜家供應(yīng)體系，公司與優(yōu)質(zhì)客戶共同快速發(fā)展。